متناسب سازی و سفارشی سازی در نرم افزار SarvCRM
SarvCRM
این صفحه شامل معرفی انواع متناسب سازی ها و سفارشی سازی های قابل انجام در نرم افزار SarvCRM می باشد. این متناسب سازی ها در پروژه های پیاده سازی SarvCRM و توسط تیم های پیاده سازی این نرم افزار قابل انجام است.
فرایند متناسب سازی
پروژه پیاده سازی SarvCRM با فاز آماده سازی شروع میشود. در این فاز فرایند و نیاز های شما تحلیل میشود و بر اساس شناخت انجام شده فرایندهای کاری آتی شما طراحی می شود. در فاز تحقق راهکار، برای پوشش فاصله بین امکانات استاندارد نرم افزار و نیازمندی ها شناسایی شده شما، از قابلیت متناسب سازی و سفارشی ساز در SarvCRM استفاده می شود. انواع متناسب سازی عبارتست از:
انواع متناسب سازی
مثال متناسب سازی فیلدها
شامل تعریف انواع فیلدهای جدید و مقادیر آنها و نیز تغییر مقادیر پیش فرض فیلدهای استاندارد سیستم می باشد.
ارزیابی سرنخ با روش BANT
فیلد جدید | مقادیر فیلدها | فیلد محاسباتی
پکیچ حرفه ایی به بالا
سفارشی سازی پرونده مشتری
فیلد جدید | مقادیر فیلدها
پکیچ حرفه ایی به بالا
سفارشی سازی انواع قیف فروش
روند فروش | مراحل فروش
پکیچ حرفه ایی به بالا
مثال طراحی گردش کار
شامل خودکار سازی فعالیت های تکراری مانند ارسال پیامک، ایمیل، ویرایش اسناد، ایجاد اسناد جدید و تاییدیه اسناد مهم مانند پیش فاکتور می باشد.
تاییدیه پیش فاکتور
ایجاد خودکار تاییده | مدیریت وضیعت پیش فاکتور
پکیچ بی نهایت
تخصیص خودکار سرنخ
بروز رسانی سرنخ | ایجاد خودکار وظیفه
پکیچ بی نهایت
نظرسنجی پیامکی از مشتریان شاکی
ارسال پیامک | طراحی نظرسنجی
پکیچ بی نهایت | ماژول سرویس | ماژول نظر سنجی
مثال ساخت گزارش
شامل ساخت انواع گزارشات جدولی و نموداری با ابزارهای گزارش ساز پیشرفته، تحلیل.
گزارش متوسط خرید مشتریان
ساخت گزارش
پکیچ حرفه ایی به بالا
